Saison 2 (Millennium)

Frank s'engage dans une véritable course contre la montre pour retrouver son épouse Catherine saine et sauve. Celle-ci a été kidnappée par un psychopathe.

Frank se rend à Bucksnort, une étrange ville au bord de la mer où les habitants craignent pour leur vie. En effet, dès le coucher du soleil, une meute de chiens sanguinaires envahit les rues.

Une nouvelle mission périlleuse pour Frank Black ! Il doit identifier la source d'une épidémie terrifiante et se retrouve au coeur d'une conspiration.

A Probity, une ville de l'Arkansas, des enfants auraient été victimes d'abus dans une garderie. Deux des éléments les plus prometteurs du groupe Millenium sont envoyés sur les lieux pour résoudre cette sordide affaire.

Frank se rend sur les lieux d'un crime qui a eu lieu à proximité d'un site archéologique indien, en plein coeur de New York.

Alors qu'il se promène avec sa fille dans les rues de Seattle le soir d'Halloween, Frank est frappé par une série de coïncidences. Est-ce fruit du hasard ou est-ce que quelqu'un – ou quelque chose –tenterait de lui transmettre un message ?

Frank Black et ses acolytes, Peter Watts et Lara Means, doivent retrouver des enfants qui viennent d'être enterrés vivants à bord d'un bus. L'auteur de ce crime horrible : un déséquilibré qui pense agir en accord avec le livre des Révélations.

Frank Black est prêt à risquer sa vie, sa crédibilité, ses amis, sa famille et sa carrière pour retrouver une mystérieuse relique. Des dissidents du groupe Millenium semblent quant à eux prêts à tout pour l'en empêcher...

Le romancier controversé José Chung sollicite l'aide de Frank Black. Un mystérieux groupe religieux nommé Selfosophy, sur lequel il a rédigé un article peu flatteur, semble en vouloir à sa vie.

Lors du réveillon de Noël, qui coïncide avec l'anniversaire de la mort de sa mère, Frank affronte successivement son épouse Catherine, son père avec qui il est brouillé... et même un ange.

Frank Black et Lara Means font équipe pour enquêter sur un homme qui aide des patients en phase terminale à mettre fin à leurs jours.

Frank Black est en profond désaccord avec ses supérieurs du groupe Millenium. Malgré leurs objections, il décide de continuer l'enquête sur un jeune homme qui a disparu en Alaska.

Frank Black et Peter Watts font appel à l'expert en informatique du groupe Millenium. Leur but : mettre hors d'état de nuire un tueur qui diffuse les images de ses crimes sur internet.

Frank Black et Peter Watts se rendent sur les lieux d'un massacre qui semble avoir été motivé par des légendes. Ils poursuivent leur enquête à l'hôpital psychiatrique de la région afin d'en découvrir les auteurs.

Le vol d'une relique historique – une partie de la croix du Christ sur laquelle celui-ci fut crucifié – contraint le groupe Millenium à se scinder en deux factions : les chouettes et les coqs.

Le vol de la croix du Christ n'aurait pas été commis par des dissidents du groupe Millenium mais par un groupuscule nazi répondant au nom d'Odessa.

Jordan, la fille de Frank et Catherine, demande à sa mère venir en aide à une mystérieuse et belle femme qui a failli se noyer. Frank décide de parler avec cette étrange créature qui a déjà provoqué la mort de quatre hommes.

Frank Black et Peter Watts se lancent à la poursuite de deux femmes qui se sont évadées de prison, dont l'une serait enceinte... du Saint-Esprit. Ils doivent à tout prix les retrouver avant la police.

Catherine Black est convoquée dans un lycée de Seattle, où une jeune fille prétend avoir des apparitions de Marie-Madeleine.

Frank Black enquête sur la disparition brutale de deux lycéens. Il finit par se rendre compte que son ennemie jurée, Lucy Butler, en est responsable.

Quatre démons prennent l'apparence d'hommes âgés et se réunissent en conseil afin d'échafauder des plans pour mener l'humanité à sa perte.

Tandis que Lara Means disparaît dans de mystérieuses circonstances, Frank Black et Peter Watts enquêtent sur un meurtre particulièrement atroce.

Frank Black prend connaissance d'un rapport rédigé par ses supérieurs qui ne fait qu'intensifier ses craintes concernant Millennium.