Natsume Yūjin-chō San (Le pacte des Yokaïs)

Natsume rencontre une vieille femme qui le maudit afin qu'il l'aide dans sa quête. Elle lui explique qu'elle veut rendre un miroir à un yokai maléfique.

Alors que le père de Tanuma est en voyage d'affaires, un étrange yôkai erre aux alentours du temple en répandant des miasmes nocifs pour les yôkai.

Natsume se fait aborder dans la rue par un ancien camarade de classe. Ce dernier lui demande de venir avec lui pour qu'il l'aide à vérifier la nature d'une personne.

Un soir, Tôko raconte à Takashi l'un de ses grands regrets lorsqu'elle était encore toute petite. Cela pousse Natsume à réfléchir à son passé et à un yôkai qu'il croisait souvent.

Natsume et Tanuma se réfugient sous un auvent, un jour de pluie. Il se trouve qu'il s'agit de celui de la maison de Taki, qui les invite à passer un moment chez elle.

Natsume se heurte à une femme couverte de sang. Il suit ses traces qui le mènent à un petit temple dans lequel il trouve plusieurs yôkai blessés.

Natsume, aidé de Natori, enquête sur la personne qui traque les yôkai pour leur voler leur sang. Malheureusement, pendant ses recherches, il tombe sur un exorciste peu recommandable.

Natsume accompagne Shigeru à l'atelier de poterie se trouvant près des sources chaudes où il s'était rendu une fois avec ses amis. C'est aussi l'endroit où vit son ami renardeau, qui fera tout pour lui rendre service.

Maître Griffou se repose depuis qu'il a été blessé par une flèche enchantée. Pendant ce temps, Natsume prépare la fête de l'école avec sa classe.

Natsume se promène dans la forêt en compagnie de maître Griffou. Il croise alors Tanuma et une rafale vient interrompre leur discussion.

Tanuma, désormais possédé par un yôkai, découvre petit à petit le quotidien de Natsume. Il se sert de ce nouveau pouvoir pour retrouver les fragments du miroir et reprendre le contrôle total de son corps.

Un yôkai s'introduit chez Natsume pour se venger de lui. Alors qu'il est affaibli par son attaque, il se rappelle l'époque où il peinait encore à trouver une famille qui l'accueille à bras ouverts.

Natsume est invité à une fête organisée en son honneur par ses amis yôkai. Ils joueront tous à un jeu d'humains auquel Natsume n'a jamais eu l'occasion d'essayer pendant son enfance.