En Afrique de l'Est, le Dr Marsh Tracy dirige un centre d'étude du comportement animal de Wameru. Un jour, une tribu lui signale la présence d'un lion, qui a des comportements étranges. Marsh Tracy, accompagné de sa fille Paula, part donc recueillir le lion, et découvre qu'il est atteint de strabisme, ce qui en effet le handicape pour chasser les proies et le rend inoffensif, d'où son comportement étrange. Le Dr Marsh Tracy envisage dans un premier temps de le soigner, puis de le relâcher dans la nature ; cependant, Paula, qui s'est tissé un lien d'amitié avec ce lion particulièrement câlin, décide de l'adopter, et le surnomme Clarence. Marsh Tracy en est vite convaincu.
